1. Продажи - Настройки и справочники - Виды сделок с клиентами. Создаем новый вид сделки. С ручным переходом. Галочка Разрешено использовать внизу.
2. Добавляем Этапы сделки на второй закладке. По списку в задаче.
3. Продажи - Сделки с клиентами. Создаем новую сделку с любым клиентом. Указываем в виде наш вид сделки. Указываем первичный интерес.
4. Слева пункт взаимодействия. Создаем новый телефонный звонок.
5. Пункт "Квалификация клиента"пропускаем.
6. Вводим на основании нашей сделки коммерческое предложение.
7. Маркетинг и планирование - Графики оплаты. Создаем новый график кредит 20 дней.
8. На основании коммерческого предложения создаем заказ. Указываем наш график оплаты на странице дополнительно, внизу экрана.
9. Создаем Документ продажи на основании заказа.
10. Делаем сделку закрытой со статусом выиграна.
11. Продажи - Отчеты - воронка продаж. Отбор по нашему виду сделок.
12. Продажи - Отчеты - Эффективность сделок. Отбор по нашему виду сделок.
13. Маркетинг и планирование - Отчеты - Первичный интерес.
2. Добавляем Этапы сделки на второй закладке. По списку в задаче.
3. Продажи - Сделки с клиентами. Создаем новую сделку с любым клиентом. Указываем в виде наш вид сделки. Указываем первичный интерес.
4. Слева пункт взаимодействия. Создаем новый телефонный звонок.
5. Пункт "Квалификация клиента"пропускаем.
6. Вводим на основании нашей сделки коммерческое предложение.
7. Маркетинг и планирование - Графики оплаты. Создаем новый график кредит 20 дней.
8. На основании коммерческого предложения создаем заказ. Указываем наш график оплаты на странице дополнительно, внизу экрана.
9. Создаем Документ продажи на основании заказа.
10. Делаем сделку закрытой со статусом выиграна.
11. Продажи - Отчеты - воронка продаж. Отбор по нашему виду сделок.
12. Продажи - Отчеты - Эффективность сделок. Отбор по нашему виду сделок.
13. Маркетинг и планирование - Отчеты - Первичный интерес.
Комментариев нет:
Отправить комментарий